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文/ 杨松 编辑/ 鄢子为

近日,宁德时代200亿定增,赚足眼球。

38家投资机构参与,累计申购金额规模高达千亿。最后入围的9家中,本田出资37亿,虽低于高瓴资本的100亿,却是宁德时代最看重的一家。

受融资等利好消息影响,宁德时代股价不断上涨,7月21日收盘价为207元/股,市值高达约4570亿元,稳居创业板市值一哥。

联姻本田,宁德时代绑定大客户,未来订单有了着落。

牵手本田,搞定大单

双方眉来眼去已久。

2019年2月,宁德时代表示,成为本田合作伙伴,2027年前,其将向本田保供电量约56GWh的锂离子动力电池。 彼时,本田计划于2022年前推出6款全新电动车,逐步完成新能源转型工作,中期目标为“2025年在中国投放20款以上电动化车型”。

一拍即合,定增结果出来前一周,宁德时代宣布,与本田签署合作协议。在汽车行业全力转向新能源的大背景下,本田将为宁德时代带来大量订单。

7月11日,宁德时代表示,通过投资认购约1%股权,本田成为公司重要合作伙伴。未来,宁德时代将向本田提供动力电池解决方案,搭载其电池的中国生产的本田新能源汽车车型,预计于2022年开始向中国市场投放。

宁德时代对本田青睐有加。宁德时代称,5年内,本田将持续持有认购公司股票,并拥有优先购买新股的权利。也就是说,未来5年,宁德时代将锁定与本田的股权关系,双方后续合作会顺畅不少。

通过入股来深化合作的方式并不鲜见,汽车大厂投入真金白银介入新能源产业链。

2020年5月,比亚迪与丰田汽车各出资50%的合资公司开业,新公司将开展纯电动车零件设计、研发等相关业务。同月,大众汽车集团斥资超70亿元,获得国轩高科26.47%股权,成为国内第三大动力电池厂商的第一大股东。

两个月后,梅赛德斯-奔驰花费9亿元,并购孚能科技约3%的股份。孚能科技在中国动力电池企业榜排第七名。

来源:宁德时代官网

宁德时代来说,这意味着客户流失。奔驰、大众、丰田等国际巨头,之前均是公司重要客户。他们入股竞争对手,扶植新势力,想摆脱对宁德时代的过度依赖。据招商证券研报,宁德时代在德系、美系、韩系合资企业中占据较大份额。

攻防之下,宁德时代主动结交贵戚,本田后,下一个目标是宝马。

华晨宝马是宁德时代的老朋友,在其成立初期,建立了深厚合作关系。据合作协议,宝马有权对宁德时代进行股权投资,投资上限金额为28.5亿元。媒体预测,宝马集团大概率会入股宁德时代

大客户动作不断,竞争对手也蓄势待发,意图抢夺宁德时代第一的宝座。

外资追赶,老大难保

比亚迪频频示威。

今年3月,比亚迪发布以磷酸铁锂为正极材料的“刀片电池”。据比亚迪公布的针刺试验结果显示,同样测试条件下,"刀片电池"在穿透后无明火、无烟,电池表面温度仅有30℃-60℃左右,三元锂电池在针刺瞬间表面温度迅速超过500℃,剧烈燃烧。

“刀片电池”瞄准的,正是宁德时代主打的三元锂动力电池

宁德时代董事长兼CEO曾毓群 来源:视频截图

两个月后,宁德时代董事长曾毓群隔空喊话比亚迪,称“刀片电池”是公司四年前就进行的结构创新概念中的一种,并称电池的安全和电池的滥用测试(包括针刺测试)是两回事,“有些人把滥用测试的通过等同于电池的安全”。针对这两种材质,双方大打口水仗。

7月初,首款搭载“刀片电池”比亚迪汽车正式上市,要想说服其他汽车厂商大规模使用,仍需要观察后续表现。

从市场份额看,宁德时代仍大幅领先比亚迪。高工产业研究院(GGII)数据显示,2020年上半年,宁德时代以49.4%市场占有率,继续保持第一动力电池市场第一名。比亚迪以14.2%位居第三名。

本土企业虎视眈眈,日韩大厂穷追不舍。

LG化学、松下两家外企正在抢夺宁德时代的市场。据GGII分析,LG化学主要产能供给国产Model 3,以及上汽通用新能源车型;松下主要为特斯拉、广汽丰田和天津一汽丰田3家车企配套。特斯拉、上汽通用以及丰田,均为宁德时代客户。

LG化学、松下成功打入中国市场,但宁德时代的海外市场表现并不如意。财报显示,宁德时代2019年境外营收占比仅有4.37%。

大环境亦让宁德时代担忧。中国是全球最大新能源汽车市场,但在政策补贴退坡等因素影响下,告别快速增长时代。据“中汽协”数据,上半年新能源汽车产销同比分别下降36.5%和37.4%。

反映到宁德时代财报上,今年第一季度,归属于上市公司股东净利润为7.42亿元,同比下滑29.14%。毛利率持续下滑,从2016年至2019年,公司毛利率分别为43.70%、36.29%、32.79%、29.06%。

内忧外患,宁德时代想坐稳第一的位置,还得创新电池技术。

6月,曾毓群透露,公司准备生产一款行驶里程达200万公里且使用年限为16年的电池,成本较现有电池增加不到10%,该项技术已具备量产能力。

此前,特斯拉CEO埃隆·马斯克表示,9月22日举办“电池日”,将推出使用寿命达100万英里的新电池。

结亲特斯拉后,外界猜测双方会不会进行更深一步的合作。新产品如果能抱紧特斯拉这棵大树,宁德时代的一哥位置,可坐得更久。

题图来源:CFP